Στις αγορές η Eurobank με Tier II για πάνω από 400 εκατ. ευρώ

Οι πρώτες σκέψεις για το κουπόνι της έκδοσης
Έξοδο στις αγορές πραγματοποιεί η Eurobank μέσω Tier ΙΙ ωρίμανση 10,5 ετών και non call στην πενταετία.
Η τράπεζες στοχεύει στην άντληση πάνω από 400 εκατ. ευρώ τη στιγμή που θα υπάρξει και ανταλλαγή ομολογιών της Ελληνικής με νέα της Eurobank, κατί που συνιστά και την πρώτη συνέργεια μετά την εξαγοράς της Eλληνικής από την εγχώρια συστημική τράπεζα.
Το βιβλίο προσφορών έχει ανοίξει και το IPT, δηλαδή η πρώτη σκέψη τιμολογογησης κινείται στο Mid Swap + 220 έως 225 μονάδες βάσης, δηλαδη περίπου στο 4,67 - 4,72%.
Στο σχήμα αναδόχων περιλαμβάνονται οι Barclays, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley και UBS.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Eurobank: Στην Αθήνα το 1ο Επιχειρηματικό Forum Ινδίας – Ελλάδας – Κύπρου
Προώθηση Εμπορικής & Επενδυτικής Συνεργασίας μέσω του Επιχειρηματικού Συμβουλίου των Τριών Χωρών (IGC)
Ανεβάζει τον πήχυ για τις ελληνικές τράπεζες η UBS - Οι νέες τιμές στόχοι
Ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος παραμένει επενδυτική ευκαιρία για το 2025
Eurobank: Wealth Managemnet και εξωτερικό έφεραν τα κέρδη
Hδιορατικότητα της διοίκησης Καραβία να "δει" έγκαιρα την προοπτική της Κύπρου, αποτυπώνεται στα μεγέθη 3μηνου
Eurobank: Αύξηση κερδών κατά 9,4% στα 314 εκατ. ευρώ στο α΄ τρίμηνο του 2025
Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 11,7% και διαμορφώθηκαν σε 638…
Eurobank: Πήρε το "OK" από Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου για το squeeze out της Hellenic Bank
Η Eurobank κατέχει άμεσα 404.525.263 μετοχές που αντιπροσωπεύουν το 97,994% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου…
Γιατί η αγορά κατοικίας γίνεται λιγότερο προσιτή;
Ανάλυση της Eurobank
Eurobank Equities: Ισχυρό ξεκίνημα για τις τράπεζες - Αμετάβλητες συστάσεις και τιμές στόχοι
Ποια τράπεζα είναι η κορυφαία επιλογή και ποιες χαρακτηρίζει ως θετικές εκπλήξεις
Alpha Bank: Στην επενδυτική βαθμίδα (ΒΒΒ) η αξιολόγηση από Scope - To μήνυμα Ψάλτη
Η Scope υπερθεματίζει την ανθεκτικότητα του ισολογισμού της Τράπεζας, τις προοπτικές της για βιώσιμη κερδοφορία…
Optima Bank: Κέρδη 39 εκατ. ευρώ στο α΄ τρίμηνο – Στα 0,57 ευρώ το μέρισμα
Η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων, διαμορφώθηκε στο 24,8%, παραμένοντας η υψηλότερη στην ελληνική αγορά
JP Morgan: Αποσύρει την αγωγή κατά της WRL του Καρώνη για τη Viva στο Ηνωμένο Βασίλειο
Σκοπεύει να συνεχίσει το θέμα στην Ελλάδα.
Εθνική Τράπεζα: Ολοκλήρωσε τη συναλλαγή Frontier ΙΙΙ με NPEs ύψους 700 εκατ. ευρώ
Ποια κατηγορία εξ αυτών διακρατεί κατά 100% και ποιες κατά μόλις 5%.
Τράπεζα Κύπρου: Καθαρά κέρδη €117 εκατ. στο α’ τρίμηνο - Στις 25 Ιουνίου η διανομή μερίσματος
Μείωση των κόκκινων δανείων κάτω από 2% στο 1,8%
Β. Ψάλτης: H Alpha Bank διατηρεί τη δυναμική της - Βελτιωμένα έσοδα από τόκους το επόμενο τρίμηνο
Στόχος η καθαρή πιστωτική επέκταση άνω των 2 δισ. ευρώ